В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, получившая образование за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их чрезмерными, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие неожиданно захватывает его, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Николай Шустов, его старый друг, узнав об этом, решает возобновить их общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем их игры становятся опаснее — сначала появляется оружие, потом первая кровь. В шутку они придумывают «тайное общество» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Их цель — изменить мир, как часто мечтает молодежь.
