Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных традиций, и метису А-Гую, потомку индейцев и китайцев, известному как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. В городе, где ненависть к мигрантам кипит на каждом углу, двое непохожих мужчин становятся последней надеждой на справедливость. Каждый шаг расследования ведет их через лабиринт предрассудков и тайн старого Чайнатауна.