В лесу енот случайно съедает выброшенный наркотик, созданный в лаборатории. Вещество меняет его тело и разум, превращая в агрессивное существо. Теперь он набрасывается на всех, кто оказывается рядом, — и на путешественников, и на тех, кто живёт в этих местах.
Животное, когда-то безобидное, теперь стало опасным. Оно охотится в темноте, а его поведение больше не поддаётся объяснению. Люди в панике, но никто не знает, как остановить этого мутировавшего зверя.